管家技巧已迁移至xy.wdgj.com,欢迎访问。
如何批量导入新客户信息?
发布于:2017-01-22 查看:5472次 发布人:(237)
技巧类别:客户管理
在使用系统前有很多客户资料,如何将这些客户资料一次性导入呢?下面我们来看一看批量导入的方法。
第一步,【CRM】-【批量导入】-【新客户建立】;
第二步,在弹出的导入excel框中选择推荐模板,将客户资料整理成excel模板,红色*为必填项,其他根据实际整理好客户资料;
第三步,选择整理好的客户档案表格文件,选择对应页面导入;
第四步,在弹出的导入客户资料框中,对应的系统字段选择相应的导入列名完成之后点确认导入客户资料;
第五步,导入成功之后在【CRM】-【客户档案】中就可以看到对应导入的客户资料,完成客户档案的批量导入操作。